股票操盘法 高盛:维持中兴通讯“中性”评级 目标价下调至22港元
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高盛发布研究报告称,维持中兴通讯(00763)“中性”评级,目标价由23.4港元下调至22港元。公司第二季净利润30亿元人民币,较该行及市场预期高出38%及5%;收入同比增长1%,按季升4%,符合该行及市场预期;毛利率按季跌3个百分点至39%,较该行及市场预期低2.3与3.1个百分点。季内经营利润符合预期。
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该行预计,中兴第三季将实现温和增长,主要由于中国5G基建减少,以及生成式人工智能(AI)技术的早期应用,推动算力需求上升;料毛利率下跌至38.9%。基于公司次季收入增长与毛利率下降的情况,该行对中兴2024至2026年每股盈利预测各上调10%、8%及13%,收入预测亦上调2%、4%与7%,看好公司的服务器、储存和液冷业务的前景更为正面,以及供应链库存消化后,智能手机及家用设备的需求复苏。此外,对公司毛利率下调1.3、0.2及0.5个百分点,经营利润预测上调1%、8%及13%。
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